Como negociar Forex?

Pronto para dominar a arte da negociação Forex? Junte-se a nós enquanto revelamos as estratégias, ferramentas e técnicas para navegar com sucesso nos mercados monetários globais.


As moedas são trocadas 24 horas por dia em todo o mundo. Com um volume de transações diário estimado em 6 triliões de dólares, este facto é, por si só, uma indicação das imensas oportunidades disponíveis no mercado de Forex.

Graças à tecnologia, tornou-se mais fácil para qualquer investidor procurar as oportunidades lucrativas disponíveis nos mercados Forex. Mas onde existem lucros potenciais, existe também risco. Este guia passo a passo tem o objetivo de ajudar a iniciar a sua atividade no Forex da forma correta. Além disso, também apresentaremos estratégias e dicas populares de negociação Forex.

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Passos para operar no Forex

Investir em Forex pode ser muito compensador, mas há riscos envolvidos. Por isso, é essencial não entrar no mercado sem os conhecimentos corretos. Quanto melhor preparado estiver um investidor, maior serão as suas hipóteses de sucesso.

Passos fundamentais antes de efetuar a sua primeira transação no mercado Forex:

Passo 1: Aprender Sobre o Mercado Forex

O primeiro passo lógico é aprender sobre o mercado Forex, incluindo:

  • Estrutura do mercado Forex
  • Intervenientes no mercado Forex
  • Terminologia essencial
  • Fatores que influenciam e movem o mercado
  • E muito mais…

Uma boa compreensão dos princípios básicos da negociação em Forex ajudá-lo-á a compreender os riscos e as recompensas disponíveis, a desenvolver as suas competências de negociação e a utilizar ferramentas e recursos de negociação importantes.

Para começar a aprender os princípios básicos da negociação em Forex, leia o nosso artigo: ‘O Que é Forex’.

Passo 2: Escolher Como Quer Negociar Forex

A negociação em Forex consiste na compra e venda (troca) de moedas. Os produtos de negociação Forex mais comuns que os investidores comerciais utilizam são os CFDs de Forex à vista e as opções de FX. Com a AvaTrade, existe a possibilidade de escolher ambos os CFDs e as opções de FX.

CFDs de Forex

Um CFD (Contrato por Diferença) é um produto derivado que permite aos investidores especular sobre as alterações de preço dos ativos Forex subjacentes sem os possuir.

Saiba mais: O que são CFDs?

Opções de FX

Opções de FX são contratos de derivados que lhe dão o direito (mas não a obrigação) de comprar ou vender um contrato de Forex a um preço específico numa data específica.

Os lucros e perdas de CFDs e Opções dependem do volume da posição de negociação, bem como da diferença em que o preço se move entre os pontos de entrada e saída da negociação.

Saiba Mais: Guia de Negociação de Opções.

Passo 3: Escolher um Corretor de Forex

Um corretor oferece acesso ao mercado de Forex. Esta é uma decisão que cada investidor deve tomar com grande consideração, uma vez que o corretor é o seu parceiro de negociação.

Alguns dos fatores a considerar ao selecionar um corretor Forex incluem:

  1. Regulamentação: - O número de licenças e jurisdições em que o corretor está legalmente autorizado a operar, a segurança dos capitais, serviços transparentes e outros critérios.
  2. Plataformas de Negociação: – Os tipos de plataformas de negociação oferecidos, a fiabilidade, os ativos negociáveis, as estratégias automatizadas, a funcionalidade entre dispositivos, a facilidade de utilização, os custos de negociação e muito mais.
  3. Recursos de Negociação: – O corretor deve fornecer-lhe um calendário económico, materiais educativos, uma conta de demonstração, calculadoras de negociação, ferramentas de controlo de risco e muito mais.
  4. Métodos de Pagamento – Devem existir opções de pagamento seguras e cómodas, depósitos rápidos e, acima de tudo, levantamentos sem problemas.
  5. Serviço de Apoio ao Cliente: – O corretor deve ser profissional, atencioso e prestar um apoio ao cliente extraordinário.

A AvaTrade possui todas as características mencionadas acima e muito mais. Sendo uma empresa de corretora altamente reputada, é-lhe garantida uma experiência de negociação excecional com a AvaTrade.

Passo 4: Abrir Uma Conta de Negociação

Depois de escolher um corretor, deve abrir uma conta de negociação para negociar os seus ativos Forex preferidos. Certifique-se de que verifica as opções de conta oferecidas e selecione a mais adequada às suas necessidades.

Para todos os investidores, especialmente os principiantes, é aconselhável começar com uma conta de demonstração para praticar a negociação sem arriscar dinheiro real nos mercados. Quando estiver pronto para negociar de forma a procurar lucros reais, pode mudar para a sua conta de negociação com dinheiro real.

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Passo 5: Prepare um Plano de Negociação

 

O plano de negociação é um plano claro e detalhado de como pretende negociar. Ajuda-o a manter o rumo, seguindo objetivos claramente definidos, e não apenas a negociar ao acaso. Um plano de negociação apresenta detalhes como:

  • Estratégia de negociação
  • Objetivos e ambições de negociação
  • Gestão de risco
  • Histórico de negociação
  • Regras gerais de investimento
  • Psicologia da negociação

Um plano de negociação ajudá-lo-á a tomar decisões de investimento de forma eficiente, bem como a criar a disciplina de negociação necessária para alcançar um sucesso consistente no mercado Forex.

Passo 6: Escolher um Par de Moedas para Negociar

No mercado Forex, você pode negociar diversos pares de moedas que se enquadram nas categorias de maiores, menores e exóticos.

Os pares diferem no nível de liquidez e volatilidade, o que, consequentemente, tem impacto nos seus spreads e na exposição ao risco.

Para os principiantes, é preferível escolher um par que seja altamente líquido e tenha spreads baixos. Também é aconselhável negociar ativos com forte cobertura mediática, para que haja informação facilmente disponível que o ajude a fazer análises abrangentes e de qualidade.

Alguns dos pares de FX mais populares que pode negociar com a AvaTrade incluem EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF e muitos mais...

Passo 7: Analisar o Mercado

Ao negociar Forex, os seus lucros ou perdas serão determinados pelos seus preços de entrada e de saída no mercado. Deve efetuar uma análise dos seus ativos preferidos para identificar as melhores oportunidades no mercado, bem como as melhores alturas de preço para tirar partido da oportunidade predominante.

Os investidores utilizam basicamente 3 tipos de análise no mercado Forex:

  • Análise Técnica: - baseada em formações nas tabelas de preços, objetos gráficos e funções matemáticas para prever a dinâmica futura dos preços.
  • Análise Fundamental: - baseia-se na avaliação dos fatores económicos que afetam o preço do ativo, a fim de definir o seu valor justo de mercado.
  • Análise Sentimental: - baseia-se na análise do sentimento prevalecente no mercado, representado nas posições de compra/venda abertas e nos relatórios COT (Commitment of Traders).

Em suma, não existe uma estratégia certa ou errada, nem uma estratégia superior. Idealmente, cada investidor deve ter um bom conhecimento de todos os tipos de análise. A utilização de mais do que um tipo de análise pode ajudar a revelar novas oportunidades e a expor potenciais riscos. Com a experiência, é possível personalizar uma estratégia de acordo com a sua personalidade e apetite pelo risco.

Passo 8: Comprar ou Vender

Depois de ter concluído a sua análise do par de moedas escolhido, poderá então decidir se compra ou vende.

No Forex, compra-se (abrir posição) quando se espera que o preço de um ativo subjacente suba. Da mesma forma, vende-se (fechar a posição) quando se espera que o preço de um ativo subjacente desça.

Por exemplo, ao fazer uma análise, identifica um sinal para comprar o par EURUSD, que pode ser configurado para quando o preço está a cair para um nível de suporte. Se o preço atual for 1,1750 e estiver a cair, um investidor pode esperar para comprar a 1,1700, antecipando que o preço não conseguirá ultrapassar esse nível de suporte.

Alternativamente, o investidor também pode considerar o preço de 1,1800 como um forte nível de resistência e procurar vender EURUSD se subir para esse valor.

 

Passo 9: Gestão de Risco

O Forex é um mercado com muitas oportunidades, mas os riscos também estão presentes. Para ter uma hipótese de alcançar e manter o sucesso, deve ter um plano de gestão de riscos bem definido.

Alguns dos riscos aos quais os investidores estão expostos nos mercados incluem:

  • Risco de volatilidade
  • Risco de liquidez
  • Risco de alavancagem
  • Risco de mercado

Estas são algumas estratégias que pode utilizar para gerir estes riscos:

  • Definir o risco máximo por transação
  • Definir o valor de levantamento máximo durante um período de tempo
  • Utilizar as funções de stop loss e take profit
  • Só efetuar transações com uma relação de risco/recompensa favorável
  • Escolher cuidadosamente os ativos a negociar
  • Evitar alavancagem excessiva

Passo 10: Monitorizar as Posições

O mercado Forex é altamente dinâmico e volátil, o que apresenta muitas oportunidades e riscos. É por isso que é tão importante monitorizar ativamente as suas posições de investimento para garantir que estão em concordância com a situação prevalecente no mercado.

Não se esqueça de monitorizar as suas posições, uma vez que uma boa transação pode facilmente tornar-se má e vice-versa. Manter um olhar atento ajudá-lo-á a minimizar as perdas ou a aumentar os lucros da negociação.

Algumas estratégias para monitorizar adequadamente a sua posição comercial incluem:

  • Manter-se a par de notícias e eventos emergentes
  • Configurar alertas
  • Subscrever sinais de negociação
  • Seguir os principais investidores e outros através das redes sociais
  • Tirar partido das funcionalidades de monitorização e comunicação disponíveis através da plataforma de negociação e das aplicações

Passo 11: Fechar a Sua Posição

Depois de abrir uma posição e monitorizá-la, a próxima decisão vital é quando fechá-la. O fecho da sua posição é o que determina se obtém um lucro ou uma perda. Uma boa estratégia de saída assegurará que não se mantém uma exposição desnecessária ao risco nos mercados e que também não se deixam bons lucros em cima da mesa.

Pode fechar a sua negociação quando:

  • São atingidos os níveis de stop loss ou take profit definidos
  • Uma sessão/semana de negociação terminou e haverá riscos imprevistos na nova sessão/semana
  • É necessário evitar um valor de cobertura adicional
  • Surgiu uma nova oportunidade lucrativa e pretende libertar capital
  • A situação do mercado mudou e a sua análise inicial já não é válida

Um Exemplo de Transação Forex

Uma das datas mais significativas na história do mercado Forex é 15 de janeiro de 2015. Neste dia, o SNB (Banco Nacional Suíço) abandonou o peg ao Euro que tinha estabelecido para o franco suíço.

Desde setembro de 2011, o SNB fixou um preço mínimo de 1,2000 para a taxa EURCHF. Isto significava que a taxa de câmbio do par não podia descer mais do que o valor mínimo definido. Assim, havia apenas espaço para a taxa de câmbio subir mais.

Neste dia decisivo em que o SNB abandonou a paridade estabelecida, o par EURCHF caiu para abaixo da paridade (1,0000), com o franco suíço a ganhar mais de 30% num único dia. Para contextualizar, o par foi negociado num intervalo apertado entre 1,2000 e 1,2360 durante todo o ano de 2014. No entanto, só no dia 15 de janeiro, o EURCHF foi negociado tão baixo quanto 0,8050, representando uma perda de cerca de 4000 pips.

A maioria dos pares experimenta mudanças de preço médio de cerca de 100-200 pips durante dias voláteis. A escala deste dia em particular ilustra os potenciais riscos e recompensas a que os investidores estão expostos nos mercados Forex.

Como em qualquer mercado, os preços dos ativos Forex são influenciados pelas forças da procura e da oferta. Alguns dos fatores que desencadeiam as alterações de preços nos mercados Forex incluem as decisões e intervenções do Banco Central, notícias e eventos económicos/políticos e o sentimento do mercado.


Algumas das Melhores Estratégias de Negociação Forex

Existem inúmeras estratégias de negociação que os investidores podem utilizar para identificar e explorar oportunidades de negociação de alta qualidade no mercado. Para qualquer investidor que procure alcançar um sucesso de negociação consistente, é importante estar equipado com estratégias flexíveis que o ajudarão a tirar o máximo partido das oportunidades disponíveis nas diversas condições do mercado Forex.

Algumas boas estratégias a considerar:

Negociação de Ação de Preço

A ação de preço é considerada a forma mais pura de análise técnica e envolve normalmente a interpretação do comportamento dos participantes no mercado utilizando preços brutos. A maioria das estratégias de ação de preços envolve a utilização de gráficos "nus" e de velas.

Os tipos mais comuns de gráficos Forex para análise de preços:

  • Gráficos de Linha: – Estes são traçados utilizando apenas os preços de fecho, suavizando assim a ação dos preços e facilitando a identificação clara das tendências, bem como das principais áreas de apoio e resistência.
  • Gráficos de Barra e Castiçal: – Estes fornecem informações de preços mais detalhadas durante períodos de tempo específicos. Para além dos preços de fecho, uma única barra de preços ou castiçal também mostra os preços de abertura, máximos e mínimos atingidos durante cada período.

Os movimentos de preços no mercado levam à formação de diferentes tipos de velas e padrões de velas. A leitura destes padrões pode dar pistas sobre o sentimento do mercado que está a desenvolver-se ou a prevalecer no mercado.

Existem inúmeros padrões de velas populares, tais como head and shoulders (cabeça e ombros), double bottoms (fundos duplos) e formações de engulfing de alta/baixa que fornecem várias pistas sobre a ação dos preços, tais como a continuação da tendência, a inversão da tendência e a neutralidade da tendência nos mercados.

Estratégias de Acompanhamento de Tendências

Uma sabedoria antiga nos mercados é que a "tendência é amiga". A ideia é que não é necessário combater os mercados, precisa simplesmente de fluir na sua direção. Existem 3 tipos de tendências: Alta (tendência de alta), Baixa (tendência de baixa) e Neutra (lateral).

Ao negociar tendências direcionais (tendências de subida ou de descida), é importante avaliar o seu impulso, velocidade e duração. As tendências laterais são caracterizadas por preços que oscilam entre áreas de suporte e resistência. Os mercados geralmente oscilam mais do que apresentam tendências. Por consequência, é importante dispor de estratégias para tirar partido das oportunidades que se apresentam nos mercados que oscilam.

Negociação de Breakout

Os mercados nunca evoluem indefinidamente. Eventualmente, os níveis definidos de suporte e resistência são ajustados e surgem novas tendências. Todos os investidores devem estar sempre atentos às oportunidades de rutura, de modo a acompanhar as novas tendências desde o início.


Dicas de Negociação Forex


Aqui estão algumas dicas para se tornar um investidor de Forex melhor e mais consistente:

  • Utilizar uma conta de negociação de demonstração - Utilize sempre uma conta de demonstração, mesmo que já não se considere um principiante. Uma conta de demonstração irá garantir que aperfeiçoa continuamente as suas capacidades de negociação, experimenta novas estratégias, ajusta novos níveis de alavancagem e explora novos mercados sem riscos. Como se costuma dizer, "a prática leva à perfeição".
  • Continuar a aprender - Os mercados são dinâmicos. Mantenha uma atitude de aprender mais sobre os mercados para melhorar continuamente a sua capacidade e competência de negociação.
  • Utilizar sempre stop losses - Os mercados Forex são altamente arriscados. Certifique-se sempre de que se protege a si próprio.
  • Controlar as suas emoções - Em todos os tipos de investimento, o próprio investidor é o seu maior inimigo. Mantenha as suas emoções sob controlo e mantenha a objetividade durante toda a sua atividade de negociação.
  • Manter um registo de negociação - Como mencionado anteriormente, mantenha um diário da sua atividade de negociação. Isto irá mantê-lo responsável e poderá também identificar estratégias eficazes e áreas que precisam de ser melhoradas na sua atividade de negociação.

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Como Negociar Forex Perguntas Frequentes (FAQ)

Todos podem investir em Forex?

Sim, qualquer pessoa pode realizar negociações em Forex, desde que invista tempo a compreender o funcionamento do mercado e a desenvolver uma estratégia ponderada.

O que é preciso para começar a negociar Forex?

É necessário um computador ou um smartphone, uma ligação fiável à Internet, uma conta de negociação Forex num corretor reconhecido e um conhecimento básico do mercado Forex.

Quanto dinheiro preciso para começar a negociar Forex?

Na AvaTrade, pode começar com um valor tão baixo como $/€/£ 100. No entanto, o montante com que decide começar a negociar Forex depende da sua situação financeira, capacidades de negociação e experiência, apetite pelo risco, bem como dos seus objetivos de negociação.

Como negociar Forex para principiantes?

Os principiantes devem começar por aprender as noções básicas da negociação em Forex e, em seguida, praticar numa conta de demonstração antes de passarem para a negociação real, seguindo sempre uma estratégia cuidadosamente pensada.

Quais as moedas que mais se movimentam?

As moedas que tendem a mover-se com mais frequência são as das principais economias, como o USD, EUR e JPY. No entanto, a volatilidade específica de uma moeda pode variar com base nos eventos económicos e notícias.

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