Como negociar índices

Os índices oferecem uma forma única de ganhar exposição aos mercados financeiros globais. Partindo do princípio de que sabe o que são os índices e como são compostos e calculados, agora está na altura de ver como pode negociá-los eficazmente.

• Como Negociar Índices
• Como Começar a Negociar CFDs de Índices
• O Que Movimenta o Preço do Índice?
• Estratégias de Negociação de Índices
• Exemplo de Negociação de Índices
• Dicas de Negociação de Índices para Principiantes e Investidores Experientes
• Razões para Negociar Índices com a AvaTrade

Como Negociar Índices?

Um índice não é um instrumento financeiro negociável; destina-se apenas a medir o desempenho de um conjunto de ações. No entanto, existem várias formas de obter exposição ao desempenho de um índice no mercado.

Com a AvaTrade, pode negociar índices através de CFDs, que são produtos alavancados. Os CFDs são derivados financeiros que permitem aos negociadores especular sobre as alterações de preço do ativo subjacente sem assumir qualquer posse do ativo.

Os CFDs não têm restrições comerciais, tais como o montante do contrato ou as datas de vencimento. Ao negociar índices através de CFDs, também pode obter lucros quando os preços sobem ou descem.

A AvaTrade fornece CFDs negociáveis baseados em índices através de dois tipos de contratos diferentes:

CFDs de Futuros de Índice

Os CFDs de Futuros de Índices baseiam-se nos respetivos contratos de futuros de índices, que têm um horário de negociação mais alargado do que o próprio índice. Apresentam preços transparentes e são transacionados sem comissões ou quaisquer taxas de gestão. Estão disponíveis para todos os tipos de investidores e, nalgumas jurisdições, não estão sujeitos a imposto sobre mais-valias ou imposto de selo.

CFDs de ETFs

Os ETFs, ou Exchange-Traded Funds, são instrumentos financeiros derivados que são negociados em bolsas de valores, à semelhança das ações individuais. São concebidos para acompanhar o desempenho de índices de mercado específicos, oferecendo aos investidores diversificação, liquidez e conveniência.

Pode negociar uma vasta gama de CFDs de índices globais na AvaTrade com condições de negociação vantajosas, tais como alavancagem flexível, funcionalidade multiplataforma, uma equipa de apoio premiada e regulamentação internacional.

Como Começar a Negociar CFDs de Índices

Aqui está um resumo do guia passo a passo para aprender a negociar índices de ações.

1. Escolher um Corretor de Confiança

Uma das recomendações mais críticas para começar a negociação com sucesso é a escolha de um corretor que seja adequado para si. O primeiro passo é verificar se o seu corretor preferido está regulamentado na sua jurisdição. Também deve verificar as condições de negociação que o corretor oferece, os métodos de depósito/levantamento, as plataformas de negociação disponíveis, o apoio ao cliente etc.

2. Abrir e Financiar a Sua Conta de Negociação

Abra uma conta real (dinheiro real) e uma conta de demonstração. Na AvaTrade, pode negociar índices abrindo uma conta WebTrader, MT4 ou MT5. Alguns índices são exclusivos da plataforma MT5, pelo que deve ter isso em consideração antes de decidir qual a plataforma que pretende utilizar.

Também pode escolher diferentes tipos de contas, tais como comercial, profissional e islâmica (sem swap), de acordo com as suas necessidades e qualificações específicas.

Vai ser necessário capital de negociação para começar a negociar. Pode depositar na sua conta AvaTrade através de métodos seguros e convenientes, tais como cartões de débito/crédito e transferências bancárias. Existem outras opções de eWallet, como Skrill, Neteller e PerfectMoney.

Na AvaTrade, pode manter o balanço da sua conta em USD, EUR, GBP ou AUD. O depósito mínimo exigido é de 100 unidades da sua moeda base selecionada. Por exemplo, se utilizar USD, o requisito mínimo de capital inicial é de $100.

3. Escolher o Índice que Deseja Negociar

Agora é altura de escolher o índice que deseja negociar. Ao escolher um índice para negociar, os fatores a considerar incluem as condições de negociação, o horário de negociação e o seu apetite pelo risco.

Pode consultar todas as diferentes condições de negociação da AvaTrade sobre os índices disponíveis aquí.

4. Abrir uma Posição

Depois de decidir qual o índice a negociar, é altura de abrir uma posição de negociação no mercado. Pode comprar (posição longa) quando espera que os preços do índice subjacente subam, ou vender (posição curta) quando espera que os preços do índice subjacente desçam.

A seguir, vamos explorar os diferentes fatores que influenciam os preços dos índices. Também pode visitar a nossa secção de Educação para conhecer diferentes métodos de análise técnica que o ajudarão a negociar melhor os índices.

5. Acompanhar a Sua Negociação

Depois de abrir a sua posição, é necessário monitorizá-la. Em geral, recomenda-se que tenha um plano de negociação claro antes de iniciar uma transação. Isto significa ter um objetivo de lucro e uma ordem de stop-loss, ou ordem de limites de perda.

A natureza da composição dos índices significa que é provável que existam vários fatores que podem desencadear a volatilidade dos preços. Por exemplo, uma grande mudança na gestão de uma única empresa parte do índice poderia influenciar o preço de todo o índice.

O monitoramento da negociação permite que você avalie se sua posição de negociação está com um desempenho alinhado com as expectativas ou se você precisa tomar decisões e ações para reduzir sua exposição ao risco ou melhorar seu potencial de lucratividade.

Na AvaTrade, pode manter-se confortavelmente a acompanhar as suas posições de negociação de índice com a nossa plataforma de negociação móvel exclusiva e premiada AvaTradeGO.

6. Fechar uma Posição

A sua transação será automaticamente fechada quando a sua ordem de stop-loss ou de obtenção de lucro (take-profit) for atingida.

A ordem de stop-loss ajuda a limitar as suas perdas quando os preços vão contra as suas expectativas, enquanto a ordem de take-profit ajuda a garantir os seus lucros. Dependendo da sua estratégia e plano de negociação, é possível fechar manualmente a sua posição de negociação em qualquer altura para reduzir as perdas antecipadamente ou registar lucros parciais.

O Que Movimenta o Preço do Índice

De seguida, alguns dos fatores que influenciam os preços dos índices:

1. Notícias de Economia

Os índices são instrumentos de referência. Os seus preços podem ser influenciados por notícias e acontecimentos económicos gerais, tais como alterações nas taxas de juro, números da inflação, comunicações do banco central, estatísticas de emprego e outros indicadores da economia.

2. Resultados Financeiros da Empresa

Os resultados financeiros da empresa apresentam informações essenciais, tais como receitas, lucros/perdas, taxas de crescimento, dividendos, objetivos futuros, anúncios da empresa e outras informações pertinentes que os acionistas e investidores precisam de saber.

Embora os relatórios de resultados sejam agendados, uma empresa pode realizar comunicações de surpresa que podem influenciar o preço das suas ações e o índice global. Algumas das principais comunicações de uma empresa podem incluir mudanças na gestão, aprovações regulamentares, expansão para novos mercados, ações judiciais etc.

3. Alterações à Composição do Índice

Os índices são reequilibrados periodicamente de acordo com os seus critérios de composição. Este reequilíbrio pode implicar alterações na alocação dos constituintes e a adição e remoção de algumas ações. Estas alterações podem levar a movimentos de preços do índice global.

4. Movimentos de Câmbio

Um índice pode ser influenciado por alterações da taxa de câmbio, dependendo dos seus constituintes. Por exemplo, se um índice for composto por empresas que obtêm as suas receitas e lucros em dólares americanos, o preço das ações constituintes pode subir ou descer dependendo da força da moeda.

5. Notícias e Eventos Geopolíticos

Enquanto instrumentos financeiros de referência, os preços dos índices são suscetíveis a riscos políticos locais e transfronteiriços. Notícias e acontecimentos geopolíticos, como acordos comerciais, guerras comerciais, eleições e políticas de imigração, podem desencadear incerteza entre os participantes no mercado e afetar os preços dos índices.

6. Preços de Matérias-Primas

Os preços de matérias-primas importantes, como o petróleo e o ouro, podem influenciar os preços dos índices. O petróleo, por exemplo, pode afetar o custo de vida e o nível de consumo no mercado. Consequentemente, isto pode ter impacto nas receitas e nos lucros de várias empresas, como resultado influenciando os preços dos índices.

7. Sentimento do Investidor

O sentimento do investidor é o sentimento coletivo que os participantes no mercado têm em relação a um ativo. Pode ser influenciado pelos fatores anteriormente referidos ou mesmo por rumores alimentados pelas redes sociais.

Quando os investidores se sentem em alta (otimistas), tendem a exprimi-lo no mercado, criando maior procura que provoca uma subida dos preços dos índices. Da mesma forma, se o sentimento do investidor estiver baixo (pessimista), pode levar a preços mais baixos.

Estratégias de Negociação de Índices

Os índices são ativos financeiros únicos e com muito potencial de lucro. Aqui estão algumas das principais estratégias que os investidores em índices utilizam:

• Negociação Diária - Abertura e fecho de posições na mesma sessão de negociação/dia.
• Negociação de Notícias: - Acompanhar notícias, tais como relatórios de resultados das empresas, eventos políticos e reguladores.
• Negociação de Breakout/Fuga – Monitorizar o movimento dos preços e as tendências temporais para comprar e vender nos momentos ideais.
• Análise Técnica - Utilizar a ação dos preços e indicadores como as Bandas de Bollinger.
• Negociação de Posições - Considerar posições a longo prazo de acordo com uma perspetiva de mercado no futuro.
• Negociação de Tendências - Seguir a tendência do mercado.

Horários de Negociação de Índices

Os horários de negociação dos índices dependem do horário de abertura da bolsa em que estão cotados. É normalmente onde as suas ações constituintes são negociadas e quando haverá mais atividade no índice. A seguinte tabela representa alguns dos horários tradicionais de negociação de alguns dos índices mais populares:

* Embora estas sejam as horas oficiais de abertura da bolsa, é importante salientar que a maior parte da negociação de índices tem lugar em mercados de derivados, como os futuros. Isto significa que podem ser negociados fora do horário de funcionamento da bolsa, com intervalos mínimos.

Exemplo de Negociação de Índices

Com a negociação de CFDs, os seus lucros e perdas dependem do valor do seu contrato, bem como da diferença de preço entre a entrada e a saída da negociação. Na AvaTrade, os principiantes podem negociar volumes de contrato fracionários de apenas 0,01 nos seus índices preferidos. Os investidores experientes podem utilizar a alavancagem para aumentar ainda mais a sua exposição nos mercados.

Vejamos como ler um índice do mercado de ações.

No exemplo de cotação apresentado, o primeiro preço é o preço de venda, enquanto o segundo preço é o preço de compra.

Por exemplo, se decidir comprar 10 unidades do índice CAC 40, o valor da posição será €71575.00 (7157.5*10).

Se estiver a negociar com uma alavancagem de 100:1, será apenas necessário €715.75 de capital de margem para abrir essa posição.

Após um determinado período, vamos assumir que a sua previsão de preço estava correta e o índice está agora a ser negociado de acordo com a nova cotação; a sua posição valerá agora €73000 (7300*10).

O seu lucro bruto será agora de €1425 (€73000-71575). O seu lucro líquido variará ligeiramente em função do spread, bem como das taxas de swap positivas/negativas, se a posição for mantida durante a noite.

Dicas de Negociação de Índices para Principiantes e Investidores Experientes

De seguida, apresentamos algumas dicas importantes sobre a negociação de índices tanto para principiantes como para investidores experientes:

1. Escolher um Bom Corretor

Certifique-se de que escolhe o melhor corretor disponível, regulamentado e que ofereça diversos índices para as suas preferências de negociação. Um bom corretor oferecerá um ambiente seguro e transparente para negociar índices com a máxima tranquilidade.

A AvaTrade é regulada em várias jurisdições de referência e apresenta uma vasta seleção de índices das principais bolsas globais em todo o mundo.

2. Compreender o Índice que Está a Negociar

É essencial compreender o tipo de índice que deseja negociar. Quanto mais conhecimento tiver do índice e dos fatores que o influenciam, mais facilmente identificará oportunidades e riscos.

Algumas informações importantes sobre o índice que deve conhecer:

• Estrutura de composição
• Alocação dos constituintes
• Principais fatores que influenciam os preços
• Nível máximo de alavancagem
• Horário de negociação
• Outros indicadores de negociação relevantes

3. Ter um Plano de Negociação

Um plano de negociação inclui a sua estratégia e vários outros objetivos de negociação para orientar a sua capacidade de decisões no mercado. Por exemplo, um investidor de índices de curto prazo pode planear negociar durante períodos de alta volatilidade, como o horário de abertura da bolsa ou durante a divulgação de relatórios de ganhos de grandes empresas.

Um bom plano de negociação permitir-lhe-á tirar partido das oportunidades do mercado de forma objetiva e ajudá-lo-á a atingir um elevado nível de disciplina e consistência.

4. Usar Sempre Uma Ordem de Stop-Loss

Os índices podem ser ativos voláteis e altamente influenciados por tendências. Isto significa que uma previsão de preços errada pode levar a perdas significativas. É importante utilizar sempre uma ordem de stop-loss que limitará as suas perdas no caso de os preços irem na direção oposta às suas expectativas.

5. Experimentar Novos Índices e Estratégias

Os índices são um mercado alargado, pelo que existem muitas oportunidades de negociação. Por esse motivo, vale a pena explorar novos índices e testar novas estratégias utilizando uma conta de demonstração.

Na AvaTrade, por exemplo, temos uma vasta seleção de índices principais e bem conhecidos, mas também temos uma grande seleção de índices menores e especializados, tais como:

• CHINA INTERNET
• NFT GIANTS
• CANNABIS INDEX
• REMOTE ECONOMY

6. Registar e Rever a Sua Atividade de Negociação

A negociação com sucesso requer responsabilidade. É aconselhável que mantenha um registo completo da sua atividade de negociação de índices. Este registo deve considerar:

• Registar os detalhes de cada transação
• O método de análise utilizado
• As emoções envolvidas
• Resultado da negociação
• Todos os conhecimentos relevantes

A análise destes registos pode ajudá-lo a identificar áreas com potencial na sua atividade de negociação que poderá aperfeiçoar. Por exemplo, pode identificar os períodos de negociação que resultaram na maior parte dos seus lucros e negociar mais durante esses períodos.

Por sua vez, também irá descobrir os pontos fracos que precisa de desenvolver.

Razões para Negociar Índices com a AvaTrade

1. Regulamentação Global

A AvaTrade é um corretor de reputação global que alcançou regulamentação em várias jurisdições de referência em todo o mundo. Como se apresenta como uma corretora regulada de excelência, consegue negociar índices com segurança e tranquilidade.

2. Múltiplas Plataformas

Negocie índices numa plataforma com a qual se sinta confortável. Na AvaTrade, pode escolher negociar os seus índices usando MT4, MT5, WebTrader ou também na aplicação AvaTradeGO.

3. Negociação de CFDs

A AvaTrade oferece uma série diversificada de CFDs de índices maiores e menores. Desfrute das nossas vantagens de negociação de CFDs de índice, tais como negociação após o horário de mercado, alavancagem de até 200:1, potencial para lucrar com mercados em alta e em queda, bem como spreads muito baixos.

4. Recursos Educativos Abrangentes

A AvaAcademy é gratuita para os clientes da AvaTrade e a nossa área de Educação está disponível para todos. Pode aceder a uma biblioteca de informação sobre as características de diferentes índices, o que movimenta os seus preços e as melhores estratégias para os negociar. Desenvolva o seu conhecimento, habilidade e experiência de negociação com a AvaTrade para se tornar um melhor negociador de índices.

5. Condições de Negociação Favoráveis

Na AvaTrade pode negociar índices com:

• Preços transparentes
• Requisitos de margem favoráveis
• Execução rápida de todas as ordens

6. Recursos Práticos de Negociação

Aceder a recursos de negociação exclusivos da AvaTrade, como a Trading Central e a AvaSocial ajudarão a melhorar o seu desempenho quando negoceia índices.

7. Apoio ao Cliente de Excelência

Obtenha apoio profissional e humano quando contactar a equipa do Serviço de Apoio ao Cliente da AvaTrade. A equipa é altamente responsiva e trata o requisito de cada cliente com atenção.

Conclusão

Os índices são uma classe de ativos com muitas oportunidades de negociação, proporcionando diversidade de portfólio sem a necessidade de negociar e gerir centenas de posições individuais. Aprender a negociar índices CFD é uma competência imprescindível, mesmo para os investidores que podem estar focados noutros ativos, isto porque os índices podem ser utilizados para cobertura e outras estratégias de gestão de risco.

Não se esqueça de visitar a secção de Educação para todas as suas necessidades de formação em negociação e aprender as melhores estratégias de negociação de CFDs de índices.

Preparado para negociar Índices?

Abra uma conta de demonstração da AvaTrade agora e pratique as suas estratégias de negociação de índices utilizando valores virtuais. Depois, mude para uma conta de negociação AvaTrade real e negocie com lucros reais!